1942年，云南。深夜，中共地下特工梁文权(谭凯 饰)因为其汪伪总力社成员身份，而被国民政府昆明行营秘密抓捕并将被处死，而此时的梁文权正受组织重托，准备赴家乡腾冲去执行一项秘密使命。中共闻讯后，派党组织在昆明的最高代表周先生，紧急营救梁文权。