胡惟庸(侯天来 饰)亲临皇觉寺请李醒芳,邀其写讨朱元璋(陈宝国 饰)之檄,引楚方玉(邓英 饰)一事,李醒芳对朱元璋恨之入骨,遂应允胡惟庸所托.朱元璋寿诞将至,达兰(卡迪琳娜 饰)也在为仁和宫的寿诞宴上毒害朱元璋做着最后的准备.寿宴之上,歌舞升平,喜气洋洋,众人贺寿,而朱元璋已安排好的太监在仁和宫搜出陈友谅传国玉玺.真妃敬上毒酒,被朱元璋识破,胡惟庸为灭口,寿宴之上将达兰斩首.朱元璋废朱梓,并疑心胡惟庸与达兰弑君有涉.歌舞升平的南京城杀机暗藏.