头山满把抓来的工人关进密封的囚室释放化学毒雾，童虎(梁俊一 饰)不忍对他们下手。许安妮(刘宝文 饰)想找一个德国留学回来的化学教授戴维分析化学毒雾，此时北一辉也出现在教授家，成为教授一家的租客。蓝衣社截获日本密电，日本人要把大量的氢氯硫醚运输到海港。
头山满请来日本武士染野负责化武原料的监运和教导童虎武术。