高宽(范雨林 饰)正要运走药品时，秦时光(刘亚津 饰)赶到与地下党发生激战。卢局长(周明汕 饰)和金深水(王志飞 饰)赶到现场，因担心转手药品被揭穿，卢局长杀了秦时光。高宽性命垂危，林婴婴赶来与老师见最后一面，高宽遗憾未能等到胜利的那一天与婴婴携手生活，婴婴听完伤心欲绝。
婴婴将自己潜伏军统的原由和经过告诉了深水，深水好语相慰。皖南事变国民党公开抓捕共产党，深水对共产党产生同情。