公元1638年，明清两军集结在辽宁黑山，皇太极(姜文 饰)让多尔衮(张丰毅 饰)率大清主要兵力迎战明军，明朝崇祯皇帝命威武大将军范浩民(王绘春 饰)征战黑山，一场决一死战在黑山即将展开。盛京城内庄妃难产，宫中气氛紧张，皇太极保庄妃还是保皇子的态度成为至关重要的问题。
多尔衮命何洛会(徐丰年 饰)前去宫中打听庄妃生产的消息，得知庄妃难产。黑山大战，胜败难料，宫中庄妃命悬一线。