庄本(侯天来 饰)趁机强行夺走了陈九(张国强 饰)兴建工厂的城郊地皮，而“宏发祥”的生意自此一落千丈。就在陈九生意处于低谷时，当年他曾经帮助过的鄂伦春人和齐掌柜，都宁愿将手里的皮子送给陈九，也不愿与日本人做生意。而陈九手中有大量羊皮的消息不胫而走，庄本不惜血本要得到这批羊皮。