1984：第二十九年 佟志(张国立 饰)见到升为处长的李天骄(沈傲君 饰)，行同路人。文丽(蒋雯丽 饰)更年期严重，婆婆重病住院，文丽照顾孩子和婆婆。李天骄到工厂和佟志一起工作，关系尴尬。佟志不敢将此事告诉文丽。李天骄主动找佟志缓和关系。佟志去外地开会，遇到李天骄，两人长夜漫步，李天骄坦露内心隐秘，两人前嫌尽释，关系走近。
佟志面对生病母亲和日夜操劳妻子，心生内疚。李天骄送给佟志新年音乐会票，文丽拒绝，新年之夜，佟志独自在收音机里聆听新年音乐会。