武田(浅野长英 饰)带精锐特战队，发誓要一举拿下虎寨。八路军总部特批准成立以刘邦子为队长、魏德彪(赵龙豪 饰)为政委的莽山敌后抗日大队。武田和郝云峰(夏凡 饰)利用郝阿福和魏九爷，占领了虎寨，刘邦子等人被迫带领众人撤离。郝阿福因愧疚自杀，武田施以暴政，令安南城陷入一片恐怖之中。
巴山凤(周牧茵 饰)和红儿混进安南城，准备刺杀郝云峰未果。