在许氏集团进口的设备是否属于走私的问题上，因各方面证据不足刑警队队长孙明义和李锐(石兆琪 饰)因看法不同发生了激烈的争执，在盛怒之下勒令李锐退出专案组，烦闷之时，又找到心理医生凌月诉说苦衷。在暗中李锐仍然追查着肖六的消息，而此时在江湖上销声匿迹的黑道老大肖六却神秘的出现在许氏集团，赵宏强(李强 饰)与胡晓鸥取得联系，二人共进茶馆。