郑少军(郭京飞 饰)等人乔装成日军士兵给魏胖(王正权 饰)“收尸”，成功撤离。武冈接二连三的失手，遭到了大哥铃木武仁(陆彭 饰)的责罚，他恼羞成怒，欲与八路军决战。郑少军以归还女儿田露(高洋 饰)为要挟，说服了田振兴(王建国 饰)率领三十九团携手偷袭日军据点。而郑少军则带领着小分队作为诱饵，引诱武冈误入深山，成功诱杀武冈。
铃木武冈(臧晋 饰)在临死前再次吐露了天照计划的线索。