宣祖接到密诏，朝鲜军被日军攻陷全军覆没。光海不敢相信短短两个小时就全军覆没。宣祖决定处罚大臣前先拿出对策。宣祖认为拯救朝鲜，暴雨还是先躲为妙。宣祖决定播迁，各大臣们聚集一起商议。金道致(申盛禄 饰)得知王播迁，令人寒心。
光海面圣苦苦相求，指责父亲怎么能因为倭寇进犯就弃百姓而去。光海不死心决定向父亲要世子之位，想留在王宫里死守到底。