庞天德(朱亚文 饰)潜到佟家，知道了佟知非要押送毛利搜刮的中国文物到日本。瓦兹洛夫指示庞天德想办法把船改运到公海，东西交给苏军，庞天德则派出四喜和胶东革命根据地取得联系。庞天德和娜塔莎(伊莉莎 饰)被装扮成码头工人的老牛等人运到船上。
庞天德控制住了船，娜塔莎要把船开到公海，庞天德命人绑住了娜塔莎，把船开到了胶东革命根据地，在国家利益面前，爱情显得微不足道。四喜等人留在了解放区，庞天德娜塔莎和老牛离开解放区。佟知非从解放区逃跑，四喜赶在佟知非之前通知了庞天德。
苏联情报人员把娜塔莎接走了。庞天德赶去通知娜塔莎，不幸中了佟知非的埋伏，四喜为救庞天德牺牲了，庞天德被捕。