伍子胥(王冰 饰)亦将自己的北进之策献于夫差(胡军 饰)，再次进谏夫差不可不防越国，夫差敷衍会好好考虑。范蠡(贾一平 饰)使计见到勾践(陈道明 饰)，在黑翼的监视下劝勾践臣服也不失为一种选择，勾践不解范蠡深意，误以为他已叛变。