倪兴旺荣归故里，在翠华楼设下饭局，菜花去通知大奎方知大奎的男人被当汉奸抓了去。席间，江先生和春花、兴旺谈起建戏曲学校的想法，众人都表示支持。邵家驹向众人辞行，他即将去美国读书，临行前他去了墓地给秀竹上香，也给母亲留下了一封信。
因为国共谈判的失败，内战爆发，不想打内战的兴旺申请退役未遂，只得向妻儿告别，再踏征程。邢月红(苏岩 饰)身体不适，去医院检查，得知怀孕了。