1939年6月，延安抗大，毛主席演讲《论持久战》，给冯天昊题字。张振西(范雨林 饰)伏击日寇、抓俘虏。日俘逃跑，萧桐(张延 饰)在百姓棍棒下救出松尾。西村正贤(奇道 饰)兄弟战场相遇、虐杀俘虏。徐干事优待日俘，引起张振西不满。松尾逃跑落水，徐干事救助战俘后溺水牺牲，冯天昊临危受命，接收日俘，向军民宣讲八路军政策，平息民愤。