黑室破译出关于欧斯特行踪的密电，陆涯(董勇 饰)春晓紧密布置要阻止日本人得到SQ4。但是日本人临时变动了计划，利用秦敖(刘小锋 饰)迷惑了黑室，黑室成功扫除了埋伏的特务，却扑空了交易地点，日本人得到了SQ4。在抓捕欧斯特的过程中，春晓中枪牺牲。
扈渝雯(汪芫 饰)终于了解了秦敖的苦心，她决定把秦敖的孩子生下来。秦敖知道自己已经被日本人怀疑，但是为了找到机会毁掉SQ4，他决定返回黑龙会。日本人根本不信任秦敖，秦敖答应抓回雅德利(山鹰 饰)以表示忠诚。