汉献帝正式迁都许昌。曹操(赵立新 饰)被授录尚书事兼司隶校尉、袭费亭侯、大将军，位列三公之上。建安元年，曹操奉旨征讨吕布，将吕布赶出兖州。吕布与袁术(丁凯 饰)合作，攻袭屯兵于下邳的刘备(杨威 饰)，刘备投降。