许伯韬(施京明 饰)一行来到了重庆，他借韩森之手，把一批货送到了预定地点。但是自从那批货被炸毁之后，陈明珠就觉得很不自在，她担心自己已经被许伯韬识破了，心中仍有苦闷。几天后，延安新华广播电台送来了清晰的歌声，许伯韬很兴奋，戴笠却很沮丧。
他找来了韩森，把他教训了一通。而韩森觉得自己被许伯韬玩弄了，私下找到戴的秘书胡小曼，让她去找陈明珠，布置了一项新的任务。