段小虎因与国民党军抢功，被郑川(于洋 饰)关了禁闭。周治国(王建福 饰)发现“日特事件”是营长左金平强抢八路军之功，将其五花大绑押到独立团营中赔罪，郑川一句“兄弟合作”化解尴尬。八路军召开统一战线座谈会，陆曼云(王婉娟 饰)却对八路军心存误会，认为八路军根本无力抗击日寇，郑川言明不会强求。
陆曼云的笔记本中遗落一张照片，照片中的女人正是郑川的妻子——黎英(黄薇 饰)。抗战形势如火如荼，但阎锡山却寄希望于和平解决战争。中共中央派代表面议战局，希望阎锡山丢掉幻想，积极备战。