“九·一八”事变爆发，东北三省沦为日本殖民地。早在1927年，魏德利(姚刚 饰)就开始暗中抚养赵小雪(徐百卉 饰)，并把她送到了日本间谍学校。但赵小雪始终无法忘记自己是一个中国人，间谍培养的计划以失败告终。魏德利决定杀掉赵小雪，又找到一个和赵小雪长相相似的日本女特务，作为假小雪潜伏回峰岭城。
峰岭地区的形势再次紧张起来。