柳青(王九胜 饰)告诉赵惊蛰(翟天临 饰)，欧阳小满(程媛媛 饰)获悉情报，峰岭地区潜伏着名为“山口”的日本特务组织。赵惊蛰认为，只有潜入敌人内部，才能够将其完全击破。既然日本人妄图把自己的名声搞臭，不如将计就计做一回“汉奸”。不久后，在柳青的牵线搭桥下，赵惊蛰与欧阳尊(王志飞 饰)再次会面。
这对昔日的宿敌，如今因为国仇放下对彼此的成见，一致抗日。两只手紧紧地握在了一起，也意味着赵惊蛰的“卧底之旅”就要开始了。