1915年，大批日本侨民移居青岛，满仓布店开张，他花高价请来日本染布技师北村。满仓派人暗中观察北村的工作，然而北村却时时警惕。天佑(巩峥 饰)投资房产卖给日本人，地皮正是德发要征收的。吉村要求德发必须将这块地皮挣下，德发陷入两难，找到满仓欲叫其劝说天佑。
北村辞职去日本工厂，声称不会帮中国人与日本竞争。