1932年，日本领事借一篇报道为由向沈鸿烈(陈逸恒 饰)挑衅，沈气愤又无奈。弘志等人恳请沈不要回避，却换来失望的答案。承志(王凯 饰)(王凯 饰)劝天佑(巩峥 饰)放下旧恨，弘志终于叫了大嫚(傅淼 饰)一声娘，大嫚十分知足。弘志恳求天佑原谅大嫚，天佑却让弘志离开。
德发积极投身公益，建了一所育婴堂，天佑却报以冷眼。