红军主力转移在即，中央命项英(倪土 饰)留在中央革命苏区并委派陈毅(马少骅 饰)为其副手主持中央苏区的工作。陈丕显(唐伟 饰)、杨涛(马岩 饰)、邱菊(龚洁 饰)、胡耀邦(颜彬 饰)等少共成员互换礼物并合影留念。张鼎丞征得中央苏维埃主席毛泽东(王霙 饰)的同意返回闽西开展工作。被解除职务的钟和鸣无所事事、牢骚满腹，对陈毅抱有不满。
陈毅和项英为确保红军主力顺利转移，开始在中央苏区联合《红色中华》报主编瞿秋白制造祥和气奋来麻痹蒋介石(张世会 饰)。