钟和鸣的求胜心切导致苏区再次陷入危难境地。1935年1月15日，红军召开遵义会议。肯定了毛泽东(王霙 饰)等在领导红军长期作战中所形成的基本原则。实际上确立了毛泽东在党和红军中的领导地位并拨正了坚持南方三年游击战争的方向。
钟和鸣率兵在湾塘岗大败国军李桂堂(于东江 饰)，看似完美的胜利却为以后埋下深深的隐患。赤卫队指挥员刘国辉前来投奔钟和鸣，并协同邱菊(龚洁 饰)运送伤员。牛领山中遭遇敌人猛烈的袭击。