于右任得悉土匪绑架张大千(马少骅 饰)弟子，电令敦煌驻军立即追剿，任毛头慌乱中逃跑，柯远被解救后寻找香音(毛玲萍 饰)。刘鼎臣因资助张大千被侯秘书和牟县长以贩卖大烟为名投入大牢，牟县长告诉张大千，只有老虎图可以救刘鼎臣。张大千铺纸研墨突然掷笔而去，电告高一涵为刘鼎臣洗冤。
牟县长无可奈何，在古云轩仿制赝品一幅送钱书记长敷衍了事。从牢狱放出来的刘鼎臣感念张大千相救之恩，资助昂吉去西藏采购临摹亟需的矿物颜料。为了把临摹工作进行下去，张大千忍痛割爱，打发刘树清回四川变卖珍藏多年的24箱古画。