萧以恒(徐僧 饰)、刘公为(高峰 饰)率领部队从昆明出发，踏上了北上抗日的征程。廖师长接到军部命令，集结昭通团进入运河村阵地，萧以恒就地布防。日军向阵地进攻，滇军士兵奋力还击。战争的残酷，给了小刀等人强有力的震慑。